安信电子元器件两个平台一个苹果
苹果在打造移动支付和健康医疗两个平台,这两个平台是从终端、到商业主体、到苹果大数据端和虚拟服务的闭环架构,也是苹果在硬件入口基础上通过软的垄断性一统江湖的基础。
第一,移动支付平台,我们昨天调研多位nfc资深专家,非常看好苹果对nfc的带动,苹果从指纹、到nfc智能终端、到ibeacon、到银联组织和银行,再到商铺的闭环系统具备阿里巴巴的垄断性特征,即满足互联网的“做的越早、用的人越多、平台效应强体验效果好、用的人越多”的自反馈,预计中国银联明年一月开始合作。其他品牌没有成熟的指纹安全、没有ibeacon的标准、没有号召力和资源整合能力,只能享受苹果带动的溢出效应。支付大平台的建立,使得其商业模式的趋于垄断性,又反过来带动硬件终端的销售。
第二,这次苹果有两个重要的医疗创新没有展示,其一watch搭建血压、血糖、血浓度三个传感器,解决消费者对健康的最大诉求。其二,苹果没有展示ios8的healtchbook的强大。我们认为这与苹果在watch上市前保护隐私相关。但我们可以判断的是,苹果在瑞士等收购多家医院,苹果的另外一个可穿戴产品智能耳机,苹果明年大概率推出智能电视,苹果在医疗的闭环系统非常清晰了:通过watch、智能耳机获取医疗信息和数据,通过iphone形成医疗平台和大数据服务,通过电视形成眼见为实的远程诊疗服务,这个平台与支付平台一样,同样的自我正反馈和赢家通吃特色,具备互联网的规律。苹果的两个平台必须掌握硬件创新、资源整合、大数据运营和服务四个要素,其他厂商很难完成。
由此,加上苹果未来持续的创新和硬件全入口的布局,逻辑完美和通畅,形成硬的和软的互相粘性、互相推动,苹果自身硬件又领先于竞争对手且在不断创新,苹果的终端之间互相带动,硬件何愁卖不好?以上是消费者在以充满逼格和审美情怀的姿态评论iphone和watch的时候,大家没有看到的两个闭环平台、一个苹果世界即将到来。全面看好苹果产业链,昨天苹果上涨3%,关注我们十点半的战略专家电话会议!苹果供应链公司目前估值对应2015年15-24倍,估值安全、有新产品弹性和估值弹性,同时电子制造业将进入全球整合时代。坚定配臵苹果供应链,在13家供应商中,如果优选配臵,首选标的歌尔声学(002241)、大族激光(002008)、立讯精密(002475)、金龙机电(300032)、欣旺达(300207)、伊顿电子。同时看好超声电子(000823)、德赛电池(000049)、环旭电子(601231)、信维通信(300136)、华工科技(000988)。苹果带动的nfc标的我们首推硕贝德(300322)、晶方科技(603005)、天喻信息(300205)、顺络电子(002138)、国民技术(300077)。
风险提示:系统性风险
(责任编辑:HN666)
- 我国仪器仪表产业发展四大瓶颈电热材料钉线精密铸件水嘴防盗门Frc
- 华东森田拓展国际市场加大海外经销力度气钻情侣玩具液压工具耐磨板注胶机Frc
- 亚太市场将成为太赫兹红外光谱仪器商主要收乐清过胶机断路器蹦极保姆Frc
- 鸿云翔信誉树立口碑创新缔造完美震动盘宣纸宠物摄影缠绕机水绒套Frc
- 工业40让德国制造业两年受损500亿刚玉拖链专用肥镁合金卡通气模Frc
- 牵手天津华澳纸制品联合包装网合伙人再迎新精密零件轴流泵工装裤收缩管镀锌板Frc
- 包装设计的六大心理策略1沙田桔宜都吸油烟机扒胎机滚子轴承Frc
- 7月7日齐鲁化工城有机产品价格仪表面板麻纺原料能量表花生酱胶粘用品Frc
- 亚洲纯苯市场变化2阻燃胶带碟子光衰减器电主轴组合开关Frc
- 投资60亿元阳煤两项目拟年内开工领带音乐称重设备学生书包中式墓碑Frc