安信证券甲乙酮价格大涨两股受益

报告分析认为，甲乙酮价格涨势在三季度或将得以维持，长期来看，甲乙酮所处的行业背景也是较为有利的。得出以上结论主要基于以下4点：当前中国各厂家甲乙酮库存均处在低位，多家厂商甚至已经是零库存，贸易中间商持货量也不多。下游涂料的需求较为稳定，替代“三苯”潜力大，下游胶粘剂9月份逐步进入消费旺季，对甲乙酮价格也将是个有力的支撑因素。甲乙酮反倾销政策有效期内很好地保护了国内甲乙酮市场。国际上主流的硫酸法间接水合工艺由于其环保条件限制，在装置使用期限到来的时候必然要永久性地退出甲乙酮的生产，将为我国甲乙酮行业的发展提供一定的空间。

报告认为，齐翔腾达、天利高新将重点受益。齐翔腾达受益甲乙酮涨价弹性最大，目前该公司总共拥有11.5万吨甲乙酮产能，2010年上半年甲乙酮销售收入占公司全部销售收入47.3%，预计全年甲乙酮能够为该公司带来约2.6亿元的净利润，折合每股收益为1元，其他业务约能够贡献0.5元的EPS，预计2010年齐翔腾达的EPS为1.5元，按照28倍市盈率，6个月目标价42元，建议“买入”。

天利高新目前总共拥有4万吨甲乙酮产能，2010年上半年甲乙酮销售收入占公司全部销售收入12.5%，预计全年甲乙酮能够为公司带来约4250万元的净利润，折合EPS为0.08元，其他业务约能够贡献0.42元的EPS，预计2010年天利高新的EPS为0.5元，按照28倍PE，6个月目标价14元，建议“买入”。

(安信证券)

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