安信通信设备网络升级力挺盈利改善
发布时间:2021-01-08 01:28:16
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来源:酒杯厂家
2月份联通和电信的3G净增用户保持温和增长,2G向3G迁移逐步加速;中国移动3G单月净增用户数量又创纪录,2月份单月3G净增用户达到了951万户,环比大幅增长了35%,3G用户数量率先达到了1亿户,2G用户净流失了376万户。
在3G领域我们看到中国移动的进步是明显的,以往终端方面的差距已经逐步拉近。不过大规模的网络建设会使得中国移动的短期业绩承压。相比中国移动而言,中国联通3G用户温和增长、网络逐步升级的发展方式有助于盈利能力的改善。
根据国内三大运营商2013年资本开支数据,整体同比增速达到14.2%,合计3925亿元,超过历史以往年份。其中无线同比增长20%(12年同比下滑11%),有线同比增长20%(12年同比增长13%),基建、支持系统等子行业的增速出现下滑。
尽管目前资本市场对无线通信板块还处在业绩观望阶段,但大周期反转和过往的历史数据足够支撑我们看好2013年大行情,建议重点关注无线板块。我们重点推荐中兴通讯(目标价16元,买入-A)、金信诺(300252)(目标价18元,买入-A)、大富科技(300134)(目标价12元,增持-A)和烽火通信(600498)(目标价28元,买入-B)。
除了无线通信产业链以外,我们继续重点推荐星网锐捷(002396)(目标价21.5元,买入-B)、顺网科技(300113)(目标价28元,增持-A)、天源迪科(300047)(目标价17元,买入-A)和鹏博士(600804)(目标价8元,买入-A)。
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