安信电子元器与轻薄化相关的机会

本周主要观点摘要:自我们七月底以来连续六篇报告全面推荐电子板块,“电子智造3.0:设备与材料齐飞”62页报告发布,此后全面电子板块启动,苹果产业链、军工电子、nfc、汽车电子、安防、led全面开花,坚定看好电子板块下游创新 全球扩张 全球整合三大长期逻辑,三季度电子公司全面爆发,业绩坚信会高增长,电子继续全面配臵。基于苹果产业链、军工电子、安防、汽车、led等逻辑我们前几期报告已经全面阐述,观点不变,坚定看好各大子行业。这期周报我们将探讨消费电子轻薄化带来的投资机会。

消费电子轻薄化是行业大趋势,从苹果、三星以及国产手机中华酷联、小米等发布我们可以明显发现大趋势。PCB大行业周期启动,依顿电子(603328)、兴森科技(002436):电子轻薄化,PCB作为载体,HDI板以及挠性电路板将成为增速最快的板块。零部件的轻薄化,金龙机电(300032)、大族激光(002008)、欣旺达(300207)、长盈精密(300115):新一代的苹果手机预期相比原有产品更加轻薄,零部件的轻薄化是苹果这次加大力度研发的方向,新产品的研发将带来量价齐升的机会。“小器件大功能”水晶光电(002273):水晶光电蓝玻璃随着高端手机上量快速增长,而公司微投技术将迎来大规模应用,将在汽车、智能终端开始应用,小元件大屏幕。芯片封装晶方科技(603005)、硕贝德(300322):从源头加强产品轻薄化,晶方科技在晶圆级封测技术上进展超预期;硕贝德传统天线业务进展顺利,半年报业绩大幅增长。轻薄化是电子产业长期发展大趋势,产业链将充分受益,我们坚定电子行业全面配臵观点。大市值公司重点关注歌尔声学(002241)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、大族激光、立讯精密(002475)、三安光电(600703)、东旭光电(000413)。中等市值重点关注水晶光电、长盈精密、欣旺达、超声电子(000823)、中航光电(002179)、法拉电子(600563)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、德赛电池(000049)、长信科技(300088);小市值重点关注兴森科技、大立科技(002214)、金龙机电、硕贝德、华灿光电(300323)、福星晓程(300139)、风华高科(000636)、铜峰电子(600237)、晶方科技;次新股首推依顿电子,独家挖掘苹果链新贵,切入亿级苹果新产品,在苹果空间充满想象。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅4.89%,跑赢沪深300指数3.63个百分点,年初以来累计上涨20.87%,跑赢沪深300指数19.55个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5.18%、3.69%、5.53%、4.18%、5.01%。

本周行业与公司事件提醒:提醒各股东大会和中报预计披露时间,特别提醒歌尔声学将披露中报。

风险提示:系统性风险

（责任编辑：HN666）

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