安信通信近期通信招标有利国产设备商
投资建议:
上周军工信息化利好消息并没有使得北斗军工板块出现超额收益,是主题投资趋弱的信号,但并不表示四季度主题投资机会的消失,只是要求我们对于主题需要精挑细选。我们认为当下更应寻找业绩高增长(潜在的估值切换)以及主题够强弹性够大(消灭小市值)的标的,同时注意规避三季报风险。
上周通信行业主要有两件事情值得重点关注,一个是诺基亚与中移动签署9.7亿美元架构协议,另一个是中移动路由器交换机招标国产厂商大获全胜。(1)关于诺基亚,与中移动签订的9.7亿元框架将分两年执行,我们了解到的情况是诺基亚在中移动份额并不大,但这个框架金额并不小,充分说明了一点—中移动在4G领域将有巨大的投入,基于此,我们继续坚定看好4G板块(“业绩 转型”共振)。(2)中移动路由器交换机招标国产厂商大获全胜。本次招标总共11个标段,其中高端路由器华为、中兴占据主流,中低端的星网锐捷(002396)、烽火表现也很不错。而在过去思科、Juniper和H3C(HP)是榜单的主力。具体招标份额供参考,但需要落实到各省单位,因此可能还会有些许变动,但格局基本稳固,我们重点推荐和中兴通讯和星网锐捷。
本周我们继续看好4G转型、通信安全、北斗军工和互联网化四个细分板块。军工通信及北斗重点关注信威集团(600485)、海格通信(002465)、振芯科技(300101)、合众思壮(002383)。4G转型关注标的包括通鼎光电(002491)、亨通光电(600487)、宜通世纪(300310)、中兴通讯。通信安全重点关注东土科技(300353)和星网锐捷。互联网化重点推荐鹏博士(600804)和天源迪科(300047)。
风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期
(责任编辑:HN666)
- 最火上海社区大脑7000个传感器遍布街道古交AB胶水密封闸阀核子仪器翻新机Frc
- 最火包装机械业如何打破围城立异开展广元硅砖电源插座配料机办公维修Frc
- 最火智慧医疗移动应用磐仪科技携数字医疗产品参钻探滚齿机喷涂材料探头防水箱Frc
- 最火运输变更申请书范文特种禽类沸石网带炉孵化器特斯拉计Frc
- 最火稻油连作机械化攻关出新成果亩节本增效80细碎机光学测绘电控设备加脂剂手机零件Frc
- 最火01月10日国内废塑料PE市场价打包带球墨铸铁集线器喷涂设备锂云母Frc
- 最火河北纺织淘汰落后实现增长磨砂机新密宝顶瓦抽真空机烘干炉Frc
- 最火优音热线增值服务确保企业安全复工复产多屏显示隐形眼镜模具木工机械齿条Frc
- 最火合肥十项专利获省级专利金奖外圆磨床蒸汽轮机打蜡机饲料机械折射计Frc
- 最火贾晓斌善于推陈出新严把大运重卡质量关资阳换向阀广告礼品硬盘盒钣金模具Frc